A nota fiscal de entrada também conhecida como nota de entrada tem por objetivo a realização de uma entrada de item no sistema através de um documento fiscal.


Histórico


Em determinado momento teve a necessidade de realizar uma entrada de itens no estoque do Gestor através de um documento fiscal emitido pelo fornecedor e assim foi criado a funcionalidade "Nota Fiscal de Entrada" que está no menu "Compras"


Descrição


Nota fiscal de entrada serve para inserir no sistema itens adquiridos, transferidos, devoluções e todos os outros tipos de entrada de itens no sistema.

Para fazer uma nova entrada de nota fiscal é necessário criar uma nova nota fiscal de entrada no menu "Compras" e sub menu "Nota fiscal de entrada".


Menu
Menu


Ao escolher "Nova nota fiscal de entrada" no menu de ações a esquerda


Pesquisa
Pesquisa


abrirá a tela abaixo que será necessário informar alguns dados


Novo
Novo


Aba 1 - Dados da entrada


  • Operação - Tipo de entrada que está sendo realizada. Dentre muitas pode ser escolhido "Compra", "Devolução de Venda", "Remessa";
  • Cliente/Fornecedor - Quem está lhe enviando estes itens. Precisa estar previamente cadastrado;
  • Transportadora - Empresa que fez o transporte;
  • Responsável pelo recebimento - Funcionário que receberá os itens;
  • Condição de pagamento;
  • Casas decimais - Quantidade de casas decimais do valor do item. Útil principalmente quando a nota de entrada está em outra moeda;
  • Documento - Número da nota fiscal do cliente/fornecedor;
  • Emissão - Data da nota fiscal do cliente/fornecedor;
  • Previsão de entrega;
  • Entrega;
  • Tipo da emissão - É o status que se encontra no documento da SEFAZ. Tem 4 status:
    • Recebida - O fornecedor ou cliente emitiu a nota na SEFAZ e já foi recebido a nota física ou xml;
    • Não recebida - Aguardando o fornecedor ou cliente emita a nota na SEFAZ, mas ainda não foi entregue a nota física ou o xml;
    • A emitir - Cliente ou fornecedor não forneceu a nota e quem emitirá será o Gestor junto a SEFAZ e enviará ao fornecedor/cliente. O processo de gerar e enviar a SEFAZ não é automático;
    • Emitida - É a evolução do status A emitir e significa que já foi emitida a nota na SEFAZ;
  • Tipo de documento - Tipo do documento que está sendo usado para dar entrada nos itens. O Gestor disponibiliza as seguintes possibilidades:
    • 55 - NF-e - Notas fiscais eletrônicas;
    • 65 - NFC-e - Cupons fiscais eletrônicos;
    • 57 - CT-e - Conhecimentos de transporte eletrônicos;
    • 01 - Nota Fiscal em Papel - Notas fiscais antigas, emitidas em papel e impressora matricial;
    • 04 - Nota Fiscal de Produtor Rural - Notas fiscais/contra-notas antigas em papel dos produtores rurais;
    • 07 - Conhecimento Rodoviário de Cargas - Conhecimentos de transporte antigos em papel;
  • Série - Série do documento utilizado;
  • Local de armazenamento - Local onde vai ser inserido os itens;
  • Documento de origem - O Documento Fiscal que deu origem a esta nota de entrada. Numa devolução de venda, por exemplo, neste campo deve estar preenchido com a Nota Fiscal de venda que está sendo devolvida;
  • Tansacao de Origem - Indica a transação comercial (Pedidos/Ordens de Serviço/Notas Fiscais de Entrada) que deu origem a esta nota de entrada. No exemplo anterior da devolução de venda, aqui deverá estar preenchido com o Pedido de Venda que foi devolvido. ;
  • Chave da NFe - No caso de uma nota fiscal eletrônica esta chave estará preenchida com a chave da nota. É importante para caso onde precise fazer uma nova movimentação desta nota, por exemplo uma devolução, pois a SEFAZ obriga a referenciar esta chave nesta nova nota.
  • Obs. - Texto livre para anotações sobre esta nota fiscal de entrada;
  • Obs. pública - Texto livre para anotações. Diferentemente do campo "Obs." estas informações são disponíveis para o cliente ou fornecedor.


Frete


  • Tipo do frete - Qual a característica do frete. Dentre outros você pode escolher "Pago pelo cliente", "Cortesia" e "Pago pelo vendedor".
  • Valor - Valor do frete;
  • Volumes - Quantidade de volumes;
  • Espécie - Tipo de volume;
  • Numeração - Numeração que identifique os volumes;
  • Peso líquido - Peso da somatória dos itens. Este valor é preenchido automaticamente trazendo as informações dos itens caso o campo P. Líquido manual esteja desmarcado;
  • Peso bruto - Peso da somatória dos itens incluindo a embalagem. Este valor é preenchido automaticamente trazendo as informações dos itens e da embalagem caso o campo P. Bruto manual esteja desmarcado;
  • Peso aferido - Caso tenha sido feito uma pesagem manual dos volumes;
  • Documento - Se tem algum documento do frete como o número do Correio;
  • Marca;

Posterior ao cadastro da Nota fiscal de entrada e necessário aprovar e encerrar. Junto com isto ou separadamente também é necessário gerar a cobrança.

Para fazer a aprovação da Nota fiscal de entrada filtre a nota desejada na tela "Nota fiscal de entrada" e escolha a ação "Aprovar" no menu lateral esquerdo.


Aprovar
Aprovar


Ao executar esta ação a Nota Fiscal de Entrada será marcado como aprovado e para isto será exibido uma tela com a data atual e com a opções de gerar a cobrança desmarcado por padrão.


Aprovar
Aprovar


Para fazer o encerramento da Nota fiscal de entrada filtre a nota desejada na tela "Nota fiscal de entrada" e escolha a ação "Encerrar" no menu lateral esquerdo.


Aprovar
Aprovar


Nesta ação será solicitado uma data de encerramento e a opção de gerar cobrança, caso ainda não existe cobrança para esta nota fiscal de entrada, ela vem marcado por padrão assim gerando as cobranças.

Após o encerramento da Nota Fiscal de Entrada que os itens são contabilizados no estoque.

Caso tenha necessidade de entrada dos itens no estoque acontecer em outro dia, pode ser usado a ação do menu "Encerrar outra Data". Para isto o pedido já precisa estar encerrado.

Com isto finalizamos uma criação de uma entrada de itens pela nota fiscal de entrada.

Após a NF estar cadastrada, aprovada e encerrada, para que o saldo dos itens entre no estoque é preciso clicar na ação "Receber NFE" ou "Receber NFE na Data";

  • Receber NFE: Dará entrada de fato nos itens no estoque naquele momento em que clicar nesta ação.

  • **Receber NFE na Data:** Dará entrada nos itens no estoque na data e hora que for selecionado quando clicar na ação.

Para cancelar o recebimento dos itens no estoque, utilizar a ação "Cancelar Recebimento NFE". Está ação irá retirar do estoque a quantidade dos itens que havia entrado no estoque, no recebimento na nota.


Modelo de Dados

  • Tabela NOTA_FISCAL_ENTRADA - Armazena a nota fiscal de entrada;
  • Tabela TABELA_PRECO - Representa as tabelas de preço disponíveis em cada grupo de tabela de preço;
  • Coluna ITEM.ID_GRUPO_TABELA_PRECO - Campo da hierarquia que indica qual o grupo de tabela de preço para cada item;
  • Coluna TRANSACAO_NEGOCIO_ITEM.ID_TABELA_PRECO - Campo que indica qual foi a tabela de preço utilizada em determinado item de pedido;

Regras de Negócio

  • Os itens do pedido entram no estoque quando é utilizada a ação "Recebimento NFE" ou "Recebimento NFE na Data".
  • Para usar a ação "Encerrar outra data" a Nota fiscal de entrada precisa já estar encerrada;

Ideias para o Futuro

  • Alerta de notas fiscais de entrada não encerradas após 2 dias da data prevista para entrega;